Naturgy Lanza Oferta para Recomprar Obligaciones Garantizadas en un Total de 1.000 Millones de Euros
En un movimiento estratégico para optimizar su estructura de capital y reducir costos financieros, Naturgy, una de las principales empresas de energía en España, ha lanzado una oferta para recomprar obligaciones garantizadas por un total de 1.000 millones de euros. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de la empresa para fortalecer su posición financiera y mejorar su eficiencia en el mercado. La oferta de recompra se centrará en obligaciones con vencimiento a medio y largo plazo, lo que permitirá a Naturgy aprovechar las condiciones actuales del mercado y reducir su deuda a largo plazo.
Naturgy lanza oferta para recomprar obligaciones garantizadas por 1.000 millones de euros
El presidente ejecutivo y CEO de Naturgy, Francisco Reynés, ha anunciado una oferta de recompra por un importe máximo de 1.000 millones de euros dirigida a los titulares de unas series de obligaciones garantizadas con vencimiento entre 2025 y 2028.
En concreto, a través de Naturgy Finance Iberia, ha lanzado una invitación a los titulares de la serie de obligaciones garantizadas por importe de 1.000 millones de euros al 1,250% con vencimiento el 15 de enero de 2026. Esta oferta también se dirige a las obligaciones de 600 millones de euros al 1,250% con vencimiento en 2026, otra sobre las obligaciones de 1.000 millones de euros al 1,375% con vencimiento en 2027, una sobre 800 millones de euros al 0,875% con vencimiento en 2025 y una última de 850 millones de euros al 1,500% con vencimiento en 2028.
La energética llama así a los poseedores de estas obligaciones a que realicen ofertas de venta de estos títulos, a cambio de efectivo y sujetas a ciertas condiciones. Naturgy propone aceptar las ofertas de venta de titulares por hasta un importe de principal agregado máximo de 1.000 millones de euros entre todas las series de obligaciones en conjunto, sin perjuicio del derecho por la compañía a modificar dicho importe a su única y absoluta discreción y por cualquier motivo.
Emisión de obligaciones ordinarias
Asimismo, el grupo también ha anunciado su intención de emitir, bajo su programa Euro Medium Term Notes (EMTN) por valor de 12.000 millones de euros, obligaciones ordinarias denominadas en euro a tipo fijo, en función de las condiciones del mercado.
Esta oferta de recompra y emisión de obligaciones forma parte de la estrategia de Naturgy para optimizar su estructura de capital y mejorar su perfil de riesgo.
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