Iberdrola cierra la mayor emisión de bonos senior de su historia por 2.150 millones de euros

Iberdrola cierra la mayor emisión de bonos senior de su historia por 2.150 millones de euros

La empresa energética española Iberdrola ha logrado un hitó financiero sin precedentes al cerrar la mayor emisión de bonos senior de su historia, con un valor total de 2.150 millones de euros. Esta operación financiera demuestra la confianza de los inversores en la compañía y su capacidad para atraer financiamiento en momentos clave. La emisión de estos bonos senior, que tienen una duración de 10 años, permitirá a Iberdrola reforzar su estrategia de crecimiento sostenible y consolidar su posición como líder en el sector energético. Esta noticia tiene un impacto significativo en el mercado financiero y refleja la solidez de la empresa española.

Iberdrola logra mayor emisión de bonos senior de su historia por 2.150 millones de euros

Iberdrola ha cerrado la mayor emisión de bonos senior de su historia, con un importe de 2.150 millones de euros que se emplearán para financiar el crecimiento en el Reino Unido. La eléctrica española ha logrado esta importante operación en un momento clave, aprovechando el arranque del nuevo ciclo de bajadas de tipos de interés en la zona euro y en Estados Unidos.

La emisión se ha realizado en tres tramos: 650 millones de euros a tres años y medio; 750 millones de euros a siete años, y otros 750 millones de euros once años. La demanda alcanzó los 7.400 millones, lo que más que triplica la oferta, con unos libros sobre-suscritos 3,4 veces.

El coste medio ponderado de la operación ha quedado fijado por debajo del 3,12%, para una vida media superior a los 7,3 años. Esta operación es un éxito para Iberdrola, que ha logrado unos precios muy competitivos, según destacó, con un cupón del 2,625% para la deuda que vence en marzo de 2028, del 3% para la que expira en septiembre de 2031 y del 3,375% para la que tiene fecha de vigencia hasta septiembre de 2035.

La capacidad de acceso a los mercados de financiación de la empresa que preside Ignacio Galán se reafirma con esta operación. Los bancos que han intervenido en la operación han sido BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Mizuho, Sabadell, Barclays, CaixaBank, DBS, Banca IMI, ING, Morgan Stanley, MUFG, NatWest, Rabobank, RBC y Santander.

Una serie de operaciones financieras

Esta emisión es la quinta operación pública en el mercado en lo que va de año, tras el bono híbrido de 700 millones de euros emitido en enero, la colocación en el mercado suizo de 335 millones de francos a finales de junio, el bono sénior por importe de 750 millones de euros emitido en julio y la efectuada en agosto, cuando Iberdrola colocó 525 millones de dólares (490 millones de euros) a través de la filial estadounidense.

A esto se suman varios préstamos firmados con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por 700 millones, con el Banco Mundial por 300 millones, un préstamo de 500 millones con la cobertura de Cesce y junto al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y los bancos Sabadell y HSBC o la mayor línea de crédito de su historia por importe de 5.300 millones con 33 entidades internacionales.

Con esta operación, Iberdrola refuerza su posición en el mercado y demuestra su capacidad para acceder a los mercados de financiación en momentos clave. La eléctrica española sigue adelante con su estrategia de crecimiento, con un enfoque en el mercado del Reino Unido, donde ha acordado la adquisición de ENW por un valor total de 5.000 millones de euros, incluyendo la deuda.