Europastry Reanuda Proyecto de IPO con Criteria como Accionista Institucional con un 5% de la Participación
Después de un breve paréntesis, Europastry, el líder español en el sector de los productos de panadería y pastelería, reanuda su proyecto de salida a bolsa (IPO), lo que supone un gran paso hacia la consolidación de su posición en el mercado. En este sentido, la empresa ha contado con el apoyo de Criteria Caixa, que se convierte en accionista institucional con una participación del 5% en el capital social de Europastry. Esta alianza estratégica permitirá a la empresa contar con el respaldo de un inversor sólido y experimentado, lo que sentará las bases para su crecimiento y expansión en el mercado financiero.
Europastry reanuda su proyecto de IPO con Criteria como accionista institucional con un 5% de participación
La empresa de panadería y bollería congelada Europastry ha decidido retomar su proyecto de salida a bolsa, que había sido detenido en junio pasado, según fuentes consultadas por Europa Press. En este sentido, CriteriaCaixa, brazo inversor de La Caixa, adquiriría hasta un 5% del accionariado de la empresa.
La operación incluirá una oferta pública de suscripción de nuevas acciones (OPS) y una oferta pública de venta (OPV), con el anuncio previsto de manera inminente. Aunque se ha mencionado que el lanzamiento podría producirse este jueves 26 de septiembre, también se ha sugerido que la fecha podría ser el 8 de octubre.
La operación y su objetivo
La operación contempla una oferta primaria de nuevas acciones por una cantidad de, aproximadamente, 225 millones de euros, con el fin de contribuir al desapalancamiento y beneficiarse de las potenciales oportunidades de crecimiento a corto o medio plazo. Además, se preveía una oferta secundaria de venta de acciones existentes por parte de Exponent, controlada por MCH; Gallés Office, propiedad de la familia Gallés, e Indinura, controlada por el CEO de Europastry, Jordi Morral.
La familia Gallés, a través de Gallés Office, seguiría manteniendo una participación mayoritaria en la empresa. Europastry cerró el primer semestre del año con una facturación de 714 millones de euros, un 7% más, y un Ebitda de 114 millones, un 15% más.
La política inversora de Criteria
La entrada de CriteriaCaixa en el accionariado de Europastry se enmarca dentro de la nueva política inversora anunciada por su consejero delegado, Ángel Simón, el pasado junio. Esta política diversificadora de la inversión busca alcanzar un valor bruto de los activos (GAV) de 40.000 millones de euros en 2030.
La inversión en Europastry forma parte de esta estrategia, que incluye inversiones en empresas como Puig, Colonial o ACS, y un incremento de su participación en Telefónica. El objetivo es realizar inversiones en empresas cotizadas, diversificadas en geografías y sectores, para alcanzar una rentabilidad mayor y con la voluntad de ser influyentes, aunque no a largo plazo, y con una estrategia de rotación de activos.
Actualmente, la cartera de Criteria cuenta con 90 empresas, y el objetivo final es reducirla a entre 20 y 30 compañías en las que Criteria quiere tener influencia, aunque el interés está centrado en empresas españolas con intereses globales, no se descartan inversiones en el extranjero.
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