Cox anuncia una Oferta Pública de Vendición por valor de 300 millones de euros para debutar en el Mercado de Valores de España
En un movimiento estratégico que revoluciona el panorama empresarial, Cox acaba de anunciar una Oferta Pública de Vendición (OPV) por un valor de 300 millones de euros, con la que busca debutar en el Mercado de Valores de España. Esta operación tiene como objetivo principal la captación de fondos para impulsar el crecimiento y expansión de la empresa, consolidando su posición en el mercado. La OPV permitirá a Cox contar con los recursos necesarios para invertir en proyectos innovadores y mejorar su estructura financiera, lo que se traducirá en beneficios para inversores y accionistas. Esta noticia tiene un gran impacto en el mercado financiero español y abre nuevas oportunidades para la empresa.
Cox Energy lanza Oferta Pública de Vendición por 300 millones de euros
El grupo de agua y energía Cox ha anunciado su intención de salir a cotizar en las Bolsas de Valores españolas mediante una oferta pública de venta de acciones (OPV) dirigida a inversores cualificados. Esta operación tiene como objetivo captar aproximadamente 300 millones de euros de capital, incluida la opción de sobreadjudicación.
La oferta consistirá en una oferta primaria de acciones de nueva emisión y se destinarán a concesiones de agua, proyectos de energía cautiva y concesiones de transmisión de energía. Se espera que la compañía conceda una opción de sobreadjudicación de hasta el 15% del tamaño de la oferta.
La oferta se realizará a inversores cualificados e incluirá una colocación en Estados Unidos dirigida a inversores institucionales cualificados. La compañía tiene previsto solicitar la admisión a cotización y negociación de sus acciones en las Bolsas de Valores españolas.
Un hito fundamental en la historia de Cox Energy
Este anuncio es un hito fundamental dentro de nuestra historia de crecimiento. Cox es ya un referente a nivel global en sectores altamente estratégicos y críticos para la economía: el agua y la energía, destacó el presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme.
Esta oferta nos va a permitir continuar ejecutando la estrategia de crecimiento para consolidar a Cox como líder mundial en infraestructuras y gestión del agua, así como en generación y transmisión de energía renovable, añadió Riquelme.
Estamos entusiasmados de incorporar a nuevos socios que comparten nuestra visión, así como con el futuro de Cox como compañía cotizada, destacó Riquelme.
Resultados financieros destacados
Cox registró en 2023 un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 103 millones de euros, unos ingresos de 581 millones de euros, y un flujo de caja operativo ajustado positivo de 37,4 millones de euros.
En el primer semestre de 2024, la compañía obtuvo unos ingresos de 306 millones de euros, 196 millones más que en el primer semestre de 2023, y un Ebitda de 81 millones de euros (+24 millones respecto a la primera mitad del año pasado).
Esta oferta pública de venta de acciones es un paso importante para la compañía, que busca consolidar su presencia en el mercado de valores español y atraer a nuevos inversores.
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