Plenium contrata a Evercore para la venta de activos eólicos por 450 millones de dólares

Plenium contrata a Evercore para la venta de activos eólicos por 450 millones de dólares

En un movimiento estratégico para optimizar su cartera de inversiones, Plenium, una de las principales empresas de energía renovable del país, ha anunciado la contratación de Evercore, una reconocida firma de inversiones y banca de inversión, para llevar a cabo la venta de sus activos eólicos por un valor de 450 millones de dólares. Este acuerdo busca maximizar el valor de los activos eólicos de Plenium, mediante una operación que se espera sea beneficiosa para todas las partes involucradas. La venta de estos activos forma parte de la estrategia de la empresa para focalizar sus esfuerzos en proyectos de energía renovable de alta rentabilidad y crecimiento sostenible.

Plenium Partners busca salida a portafolio eólico de 400 MW con Evercore como asesor

El grupo inversor español independiente en activos renovables, Plenium Partners, quiere impulsar el proceso de venta de un portafolio eólico de más de 400 megavatios (MW) que puso en el mercado hace cerca de un año. Para ello, ha contratado a Evercore, un banco de inversión estadounidense, como asesor financiero.

La operación está valorada en unos 450 millones de euros y esta misma semana se cierra el plazo para la recepción de ofertas no vinculantes. Las mismas fuentes explican que Evercore trabajará junto con Rothschild, tal y como avanzó El Economista a principios de año.

Portafolio eólico de 422 MW en diez provincias

La mayoría de la capacidad del portafolio eólico, 422 MW, pertenece a 14 parques repartidos entre diez provincias. Además, bajo el acuerdo que cerró con la constructora FCC, Plenium Partners también se hizo con dos plantas termosolares y otras dos fotovoltaicas con una capacidad adicional de 120 MW.

Fundado en 2007, Plenium Partners cuenta con más de 7.500 millones de euros de inversión en activos y empresas sostenibles

La firma, que emplea a más de 300 profesionales, invierte fondos de terceros y propios. Actualmente, gestiona una cartera de activos renovables repartida por Europa, que combina energía solar fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica y termosolar. Asimismo, las inversiones del grupo están diversificadas dentro del ámbito de las infraestructuras, incluyendo redes de calefacción urbana, biometano, soluciones de autoconsumo y generación distribuida, residencias para estudiantes, gestión y reciclaje de residuos y otras clases de activos.

Auge del mercado ibérico y el modelo 'partnership'

El fichaje se produce bajo un escenario en el que se prevé que el menor coste de la financiación tras las bajadas de los tipos de interés aúpe las compraventas en el mercado energético. Según Jean Carlo González, editor en M&A Community y 'marketing manager' para iDeals VDR en España, el sector energético en Iberia está mostrando un notable dinamismo en cuanto a operaciones de M&A con un crecimiento del 16,28% en el tercer trimestre en comparación con el mismo período del ejercicio precedente.

En su opinión, existe un entorno favorable para las inversiones estratégicas, impulsado por la estabilidad regulatoria y el acceso a fondos europeos orientados a la sostenibilidad. También destaca que el interés de fondos internacionales y empresas energéticas tradicionales continúa en ascenso, consolidando a Iberia como un 'hub' clave para proyectos innovadores en Europa.

Otras operaciones en el mercado energético

Una de las operaciones más grandes de este año se ha dado entre Masdar y Brookfield. La empresa de energías renovables de los Emiratos Árabes Unidos ha comprado Saeta Yield por 1.200 millones de euros. La compañía controla 538 MW eólicos y 63 MW solares fotovoltaicos en España.

Las energéticas españolas están impulsando las alianzas con socios extranjeros o fondos de inversión para conseguir financiación. Es lo que definen modelo 'partnership'. El objetivo es lograr la estabilidad a largo plazo mediante la venta de una parte minoritaria del proyecto, es decir, siguen como principal accionista de la instalación y al mismo tiempo consiguen una suma importante de dinero para la construcción.

Acciona Energía en el punto de mira

Dentro de las operaciones de compraventa energéticas que se puedan dar hay que estar pendiente de Acciona Energía. La compañía se encuentra inmersa en un plan de rotación de activos. Ya ha vendido a la japonesa Elawan Energy, filial de Orix Corporation, una cartera de 23 hidroeléctricas en España por 287 millones y que representa el 20% de la capacidad instalada hidráulica de la sociedad.

Además, estudia ofertas por aproximadamente seis gigavatios de capacidad renovable, valorados en unos 5.500 millones de euros según los precios de mercado. No obstante, hay que matizar que no pretende ejecutarlas todas.