En un movimiento estratégico para ampliar su influencia en el mercado de servicios de inspección y pruebas, Amber Integra ha invertido cerca de 8 millones de dólares para adquirir el 72,38% de Applus+, una empresa líder en la oferta de soluciones de inspección y pruebas paraVarious sectores industriales. Esta inversión permitirá a Amber Integra consolidar su posición en el mercado y incrementar su capacidad para ofrecer servicios de alta calidad a sus clientes. La adquisición también permitirá a la empresa ampliar su oferta de servicios y fortalecer sus relaciones con los clientes existentes y potenciales.
Amber Integra amplía su influencia en Applus+ con adquisición de acciones por 8 millones de euros
La sociedad conjunta Amber EquityCo., creada por los fondos ISQ y TDR, ha dado un nuevo paso en sus planes para la exclusión de bolsa de Applus+, la empresa española de certificación industrial y de gestión de ITV.
Según la última notificación remitida por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Amber ya cuenta con un 72,38% del capital de Applus+.
En julio pasado, Amber pidió autorización a la CNMV para lanzar una Oferta Pública de Adquisición (opa) de acciones sobre el 28,74% que no controlaba entonces de Applus+, con el objetivo final de excluir a la compañía del parqué.
En una comunicación remitida al supervisor bursátil, Amber señaló que su intención era seguir adquiriendo acciones de Applus+ al precio final de la opa con la que había logrado hacerse con más del 70% de la compañía española, es decir, a 12,78 euros por título.
En este sentido, ISQ y TDR han anunciado la adquisición de 618.871 nuevas acciones de Applus+, lo que supone una inversión de casi 8 millones de euros.
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Cabe recordar que el fondo Apollo lanzó a finales de junio de 2023 una opa para hacerse con el 100% de Applus+, la cual no prosperó debido a que su oferta (12,51 euros) era inferior a la de Amber (12,78 euros).
Sin embargo, durante la 'guerra de opa' Apollo firmó diferentes acuerdos de compraventa de acciones con distintos accionistas y se hizo con el 21,85% de Applus+, un porcentaje que todavía mantiene.
Las ofertas por Applus+ incluyeron acuerdos de compraventa de acciones con los fondos RWC Asset Management, Harris Associates, Maven Investment Partners, Samson Rock Capital, Sand Grove Capital, TIG Advisors, The Segantii Asia-Pacific Equity Multi-Strategy Fund, Melqart Asset Management, Millenium Partners, Man GLG Event Driven Alternative y Boldhaven Management.
Es importante destacar que esos acuerdos contemplaban una serie de cláusulas de compensación (denominadas 'earnout') a los fondos que le vendieron sus acciones.
Una de ellas, denominada 'anti-embarrasment', estipulaba que en caso de prosperar la OPA de ISQ y TDR (como finalmente sucedió) y Apollo decidiese vender su 21,85% a ISQ y TDR, los fondos que suscribieron esos acuerdos de compraventa con Apollo tan solo recibirían el 75% de la diferencia entre los 10,65 euros a los que vendieron su participación a Apollo y los 12,78 euros que paga ISQ y TDR, es decir, su ganancia adicional sería de 1,5975 euros.
Por otro lado, en todo este proceso Amber ha logrado hacerse con el control del consejo de administración de Applus+, que actualmente cuenta con tan solo cuatro asientos.
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