Brookfield planea involucrar fondos soberanos en su oferta pública de adquisición sobre Grifols

Brookfield planea involucrar fondos soberanos en su oferta pública de adquisición sobre Grifols

En un movimiento estratégico que puede cambiar el rumbo de la oferta pública de adquisición, Brookfield, el grupo de inversiones canadiense, ha anunciado sus planes de involucrar fondos soberanos en su oferta para adquirir la empresa española Grifols. Esta decisión busca dar un impulso significativo a la oferta, que ya ha generado un gran interés en el mercado financiero. Con la participación de fondos soberanos, Brookfield espera contar con el apoyo financiero necesario para superar a los competidores y llevar a cabo la adquisición de la empresa líder en el sector de la salud. Esta noticia ha generado un gran revuelo en el mercado bursátil, y los inversores y analistas financieros están pendientes de los próximos movimientos en este proceso.

Brookfield explora la participación de fondos soberanos en su oferta pública de adquisición sobre Grifols

La sede de Grifols en Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Catalunya (España). Europa Press

El fondo de inversión canadiense Brookfield está explorando la posibilidad de involucrar a fondos soberanos en su oferta pública de adquisición (OPA) sobre la empresa catalana de hemoderivados Grifols. Según fuentes anónimas citadas por Bloomberg y recogidas por Europa Press, Brookfield ha mantenido contactos informales con el fondo ADQ de Emiratos Árabes Unidos y con el fondo GIC de Singapur.

No se ha alcanzado ningún acuerdo concreto hasta la fecha, pero la búsqueda de financiamiento externo es crucial para llevar a cabo la OPA. La semana pasada se conoció que Brookfield estaría buscando una financiación de unos 10.600 millones de dólares (9.500 millones de euros) para poder lanzar la OPA junto a la familia Grifols por la compañía farmacéutica.

El objetivo de ese dinero sería la refinanciación de la deuda que tiene Grifols y que incluye préstamos y bonos 'high yield'. Brookfield busca un pacto de refinanciación para Grifols en paralelo al análisis de la OPA.

En concreto, estos fondos serían necesarios, ya que la OPA supondría la activación de una cláusula que tienen los bonos de Grifols por la que los tenedores podrían solicitar a la compañía la devolución del capital invertido en su valor nominal, es decir, por encima del valor de mercado que tienen algunos de estos bonos, que han visto mermar su precio ante las caídas que la empresa ha experimentado desde el ataque de Gotham City en enero.

En un plano más amplio, cabe recordar que el pasado mes de julio Grifols confirmaba que los accionistas familiares de la empresa catalana habían llegado a un acuerdo con el fondo Brookfield para evaluar una posible oferta pública de adquisición (OPA) conjunta por la totalidad del capital social de la empresa de hemoderivados, en tanto que el proceso de 'due diligence' (auditoría) sigue en marcha y, según las fuentes citadas por Bloomberg, cualquier propuesta podría dar un valor patrimonial a la empresa en torno a los 8.900 millones de dólares (8.000 millones de euros).

Se trataría de una OPA de exclusión, ya que la pretensión es sacar a la compañía de su cotización en Bolsa. Los títulos de Grifols, que cotizan en el principal indicador del mercado español, el Ibex 35, han concluido la negociación de este jueves con un alza de un 0,3%, a 9,878 euros por acción.

Esperamos seguir informando sobre este proceso de OPA y su posible impacto en el mercado financiero.