CaixaBank emite 1.000 millones de euros en deuda subordinada con vencimiento a doce años
En un movimiento estratégico para fortalecer su capital regulatorio, CaixaBank ha emitido 1.000 millones de euros en deuda subordinada, con un vencimiento a doce años. Esta operación financiera tiene como objetivo mejorar la posición de la entidad bancaria en el mercado, en un contexto de gran incertidumbre económica. La emisión de esta deuda subordinada permitirá a CaixaBank reforzar su capacidad para absorber pérdidas y, al mismo tiempo, apoyar su crecimiento sostenible. La operación ha sido bien recibida por los inversores, lo que refleja la confianza en la entidad bancaria.
CajaBank emite 1.000 millones de euros en deuda subordinada a doce años
Europa Press - CajaBank ha llevado a cabo una nueva emisión de deuda, aprovechando las buenas condiciones del mercado, con la que ha colocado un total de 1.000 millones de euros en formato subordinado Tier 2, con vencimiento a doce años.
Este lanzamiento es la quinta emisión de bonos en formato público en lo que va de año, pero la primera subordinada en formato Tier 2. En el mes de mayo de 2023, la entidad sí realizó una emisión de este tipo, también por valor de 1.000 millones de euros.
CajaBank ha contado con la atención de todo el mercado, alcanzando una demanda que ha superado los 3.500 millones de euros, en una operación en la que han participado 150 inversores institucionales, según ha señalado el banco en un comunicado.
El precio se ha fijado en 195 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para este tipo de operaciones, 30 puntos básicos por debajo de los 225 puntos básicos ofrecidos en el anuncio, gracias precisamente a la alta demanda, mientras que el cupón ha quedado establecido en el 4,375%.
La emisión tiene una opción de amortización anticipada diaria durante los 6 meses anteriores al séptimo año. Destaca la relevante participación de inversores extranjeros (95%) y la excelente calidad del libro, ha resaltado el banco.
Esta es la primera emisión calificada como grado de inversión por parte de las cuatro principales agencias de calificación, tras la mejora de Moody's del pasado marzo.
El objetivo de la emisión es optimizar y fortalecer la ya sólida posición de capital de la entidad, en particular su nivel de Tier 2 en 43 puntos básicos, situándose en el 2,70%, por encima del requerimiento regulatorio.
Con esta emisión, CajaBank refuerza su posición financiera y se coloca en una situación óptima para enfrentar los desafíos del mercado.
Deja una respuesta