Coca-Cola apela al 'Reverso Yankee' para financiar un litigio fiscal multimillonario en Estados Unidos
En un movimiento estratégico para financiar un litigio fiscal multimillonario en Estados Unidos, la multinacional de bebidas Coca-Cola ha decidido apostar por el 'Reverso Yankee', una figura financiera poco común utilizada por empresas que buscan recursos adicionales para enfrentar procesos judiciales costosos. Este mecanismo permite a la empresa emitir deuda en el mercado financiero estadounidense y, posteriormente, canjearla por acciones, lo que le permitirá recaudar fondos para enfrentar el litigio sin afectar su flujo de caja. Esta decisión pone de manifiesto la determinación de la empresa para defender sus intereses fiscales en un caso que puede tener un impacto significativo en su situación financiera.
CocaCola apela al 'Reverso Yankee' para financiar litigio fiscal multimillonario en EEUU
La empresa estadounidense de refrescos, The Coca-Cola Company, ha recurrido al mercado de bonos en euros, también conocido como 'reverse Yankee', para financiar su litigio fiscal en curso con la Agencia Tributaria de Estados Unidos (IRS).
La compañía ha emitido dos series de bonos a largo plazo en euros, con vencimiento en 2037 y 2053, respectivamente. La oferta está coordinada por BNP Paribas y suscrita por Barclays Bank y JPMorgan Securities.
Los ingresos netos de la emisión de bonos se destinarán a fines corporativos generales, así como a realizar posibles pagos relacionados con el litigio fiscal en curso con el IRS, además de afrontar el pago final de la contraprestación en relación con la adquisición de Fairlife.
La semana pasada, el Tribunal Fiscal de los Estados Unidos determinó que Coca-Cola debe abonar alrededor de 6.000 millones de dólares (5.493 millones de euros) en relación con la disputa entre el grupo y el IRS, incluyendo una deuda fiscal de 2.700 millones de dólares (2.472 millones de euros) y 3.300 millones de dólares (3.021 millones de euros) en intereses aplicables.
Según Financial Times, Coca-Cola busca levantar un total de 1.000 millones de euros a través de esta operación, con la venta de 500 millones en cada uno de los tramos de la oferta.
Esta colocación de bonos en euros se suma al anuncio de la venta de un total de 3.000 millones de dólares (2.746 millones de euros) en bonos con vencimiento entre 2034 y 2064.
La operación permitió levantar 750 millones de dólares (686 millones de euros) en bonos a 2034 y otros 750 millones en bonos con vencimiento a 2064, mientras que captó 1.500 millones de dólares (1.372 millones de euros) en bonos a 2055.
El litigio fiscal con el IRS se inició en 2015, cuando la agencia tributaria solicitó aproximadamente 3.300 millones de dólares de impuestos federales adicionales para los años 2007 a 2009. Coca-Cola cree firmemente que el IRS y el Tribunal Fiscal malinterpretaron y aplicaron incorrectamente las normas aplicables y ha asegurado que defenderá su posición en la apelación.
La empresa dispone de 90 días para presentar una notificación de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, aunque, como parte del proceso, hará efectivo el pago de la deuda y los intereses acordados al IRS.
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