Cox anuncia que ha obtenido el respaldo de sus inversores estratégicos para su salida al mercado bursátil
En un anuncio que revoluciona el panorama empresarial, Cox, empresa líder en su sector, ha confirmado que ha recibido el respaldo unánime de sus inversores estratégicos para dar el paso hacia la salida al mercado bursátil. Esta decisión histórica supone un hito importante en la trayectoria de la empresa, que ha trabajado arduamente para consolidar su posición en el mercado y prepararse para este momento. Con este apoyo, Cox estará en condiciones de acceder a nuevos recursos financieros y ampliar su presencia global, lo que permitirá a la empresa impulsar su crecimiento y consolidar su liderazgo en la industria.
Cox Energy obtiene el respaldo de inversores estratégicos para su salida al mercado bursátil español
La sede de la empresa Cox Energy en Madrid ha informado de que ha recibido los compromisos vinculantes de inversores estratégicos por un 30% del total de la oferta pública inicial de venta de acciones (OPV) para su salida a Bolsa en España.
Entre los inversores que han confirmado su participación en el aterrizaje de la firma en los parqués se encuentran Amea Power, Corporación Cunext, Alberto Zardoya y Enrique Riquelme, así como Attijariwafa Bank y otros inversores financieros.
Cox recuerda que estos compromisos están sujetos a la aprobación final del folleto de admisión a cotización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y, en el caso de Attijariwafa Bank, al cumplimiento con la regulación y procesos internos aplicables, así como a la legislación marroquí.
Inversores estratégicos
La compañía ha destacado que Amea Power es una de las empresas de energías renovables con un mayor crecimiento en Oriente Medio, África y Asia, con un 'pipeline' de energía renovable de más de 6 gigavatios (GW) en más de 20 países.
Por otra parte, Corporación Cunext es uno de los grupos industriales más relevantes en España y uno de los principales proveedores de productos transformados de cobre y aluminio en el sur de Europa y el noroeste de África.
Además, Attijariwafa Bank es el primer grupo financiero de Marruecos, forma parte del Grupo Al Mada, uno de los mayores fondos de capital riesgo de África, que invierte en sectores intensivos en capital como banca, seguros, retail, minería, construcción, energía, telecomunicaciones, sector inmobiliario y turismo, entre otros.
Alberto Zardoya es un empresario español, socio fundador de Zardoya Otis y accionista de Cox desde sus inicios, mientras que Enrique Riquelme es el fundador de Cox y el principal accionista de la empresa.
Salida a Bolsa
El éxito en el inicio del proceso y el fuerte interés mostrado por parte de inversores estratégicos, financieros e institucionales, apoyan el calendario de la compañía en sus planes para salir a Bolsa, han destacado desde el grupo.
La OPV anunciada por Cox consistirá en una oferta primaria de acciones de nueva emisión por parte de la empresa, con el objetivo de captar fondos por un importe aproximado de hasta 270 millones de euros (excluida la opción de sobreasignación). La oferta se dirige a inversores cualificados, incluyendo una colocación en Estados Unidos a compradores institucionales cualificados.
El proceso de aprobación del folleto está en curso e incluirá todos los detalles de la oferta y los plazos previstos para la misma, según ha precisado la compañía.
Cox espera captar cerca de 300 millones de euros en la OPV, que se destinarán a concesiones de agua, proyectos de energía cautiva y concesiones de transmisión de energía.
La estructura accionarial de la compañía está compuesta por una participación del 77,85% del propio Riquelme, un 17,50% de la familia Zardoya y un 4,65% de Mutualidad de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Químicos (HNA).
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