El Banco Santander presenta un plan de recompra de deudas y lanzará dos nuevas series de obligaciones senior

El Banco Santander presenta un plan de recompra de deudas y lanzará dos nuevas series de obligaciones senior

En un movimiento estratégico para mejorar su liquidez y reducir su nivel de endeudamiento, el Banco Santander ha anunciado un ambicioso plan de recompra de deudas que permitirá a la entidad financiera reducir su deuda neta y mejorar su estructura de capital. Además, el banco español también ha decidido lanzar dos nuevas series de obligaciones senior, con el fin de diversificar sus fuentes de financiamiento y mejorar su perfil de riesgo. Esta iniciativa forma parte de la estrategia del banco para fortalecer su posición financiera y aprovechar las oportunidades del mercado.

Santander anuncia plan de recompra de deudas y lanzará dos series de obligaciones senior

El Banco Santander ha anunciado este lunes el lanzamiento de un plan de recompra dirigido a los tenedores de las obligaciones en circulación de dos emisiones de 1.500 y de 1.750 millones de euros, que vencerán a comienzos de 2026, respectivamente.

Según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el plan de recompra tiene como objetivo optimizar la liquidez y el perfil de vencimiento de los instrumentos. En virtud de las obligaciones adquiridas por el Santander, éstas serán canceladas y no serán emitidas de nuevo ni revendidas. Por su parte, las obligaciones que no hayan sido válidamente ofrecidas y aceptadas para su compra permanecerán en circulación.

En concreto, la invitación se extiende a los tenedores de las obligaciones de una emisión de 1.500 millones de euros que devenga un interés del 1,375 % y que vence en enero de 2026, y de otra de 1.750 millones de euros con un cupón del 3,75 % que expira también en dicha fecha.

De acuerdo con el calendario previsto, el límite para la recepción de las instrucciones se extiende al próximo 27 de septiembre, el precio se fijará el día 30, cuando se conocerán también los resultados, y se espera que la fecha de liquidación tenga lugar el 2 de octubre.

Emisión de dos nuevas series de obligaciones senior

De igual modo, la entidad financiera ha anunciado su intención, sujeta a las condiciones del mercado, de emitir dos nuevas series de obligaciones senior no preferentes en euros que se ofrecen fuera de Estados Unidos a personas no estadounidenses.

La acción de Santander cotiza en 4,55 euros y en lo que va de año se ha revalorizado un 23 % en el IBEX 35.

Estas emisiones de obligaciones senior no preferentes en euros tienen como objetivo fortalecer la posición financiera del banco y mejorar su perfil de vencimiento. La entidad financiera espera que estas emisiones sean bien recibidas por los inversores y contribuyan a mejorar su liquidez y estabilidad financiera.

Con este plan de recompra y emisión de nuevas obligaciones senior, el Banco Santander refuerza su compromiso con la gestión eficiente de su deuda y su compromiso con la optimización de su perfil de vencimiento.