- Elías Suscribe Un Acuerdo De Préstamo De Acciones En Ezentis Después De La Expansión De Capital Y Emisión De Convertibles
- Elías Navarro firma un acuerdo de préstamo de acciones en Ezentis después de expandir capital y emisión de convertibles
- Reforzamiento del capital
- Emisión de bonos convertibles
- Préstamo de valores
- Posible posición bajista
- Revalorización de la acción
Elías Suscribe Un Acuerdo De Préstamo De Acciones En Ezentis Después De La Expansión De Capital Y Emisión De Convertibles
En un movimiento estratégico que busca fortalecer su posición en el mercado, Elías ha suscrito un acuerdo de préstamo de acciones en Ezentis, una de las principales empresas del sector de servicios de infraestructuras y tecnología. Este acuerdo se produce después de la expansión de capital y la emisión de convertibles realizada por Ezentis, lo que ha permitido a la empresa recaudar fondos para impulsar su crecimiento y consolidar su presencia en el mercado. Con este acuerdo, Elías refuerza su compromiso con la empresa y se coloca en una posición privilegiada para aprovechar las oportunidades de crecimiento que se avecinan.
José Elías Navarro sigue dando forma a su ficha bursátil en Grupo Ezentis, una nueva andadura sin apenas deuda, pero carente del grueso del negocio original de telecomunicaciones que segregó en la nueva empresa Alteco Soluciones.
Después de esa división de la empresa en dos, la empresa logró una quita del 80% en la deuda por parte de los acreedores después de más de un año suspendida de cotización y bordeando la desaparición, en preconcurso. Tras el 'reseteo forzado' de Ezentis, Elías está dotando a la empresa de músculo mientras define un plan de negocio tras la salida de César Revenga, el anterior primer ejecutivo que fichó por Nextil.
Reforzamiento del capital
Desde que comenzó el verano, Ezentis ha realizado dos operaciones corporativas para reforzar su capital. Primero, la compañía amplió capital por 2 millones de euros para cancelar préstamos que tenía con varios inversores privados a cambio de 14 millones de acciones.
Entre los inversores que recibieron títulos se encuentran Fernando Servet González, Rubén González López, María Astrid Gil-Casares, José Antonio Portugal Rupérez y las sociedades Rea Servicios Inmobiliarios, De Luque, Navesalia y Lukol & Sons Inmobiliario, según informó la empresa tras la celebración de la Junta de Accionistas de julio.
Emisión de bonos convertibles
A continuación, el pasado 5 de agosto, Ezentis realizó una emisión de bonos convertibles por acciones valorada en 13,2 millones de euros que fue suscrita por el fondo Global Tech Opportunities 30 de la firma especializada en soluciones de financiación alternativas Alpha Blue Ocean (ABO).
Se trata de una gestora que financia a otras empresas cotizadas españolas de pequeño tamaño como EiDF o Intercity FC.
Préstamo de valores
Como parte de ese proceso, Elías Navarro ha constituido un préstamo de valores sobre 9 millones de acciones de Ezentis, el 1,9% de su capital, en una reedición de la estrategia que desplegó en Audax Renovables con un triple objetivo: respaldar la emisión de convertibles, impulsar la liquidez bursátil de la compañía y protegerse de las caídas de la acción.
El mayor accionista de Ezentis todavía controla cerca del 29% del capital. El préstamo de valores permite a los accionistas con vocación de largo plazo obtener liquidez o un retorno adicional a sus acciones sin tener que venderlas.
Posible posición bajista
Sin embargo, el uso de esos títulos por parte del bróker que intermedia la operación suele ir destinado a inversores que los usan para construir posiciones bajistas en una empresa cotizada.
En el caso de Audax, Elías llegó a prestar más del 10% del capital de la empresa en 2020 a Goldman Sachs y BNP después de la emisión de 125 millones de euros en bonos convertibles por acciones y otros 200 millones en deuda senior que la eléctrica usó para financiar su crecimiento.
Revalorización de la acción
La cotización de Ezentis se mantiene a la cabeza del ranking de revalorización del Mercado Continuo español en 2024, con un ascenso acumulado del 95%, después de que la suspensión que pesaba sobre su acción fuese levantada en enero.
Su capitalización bursátil alcanza los 85 millones de euros en este momento.
En sus últimos resultados corporativos, que publicó en mayo, Ezentis anunció unos ingresos de 3,8 millones de euros en el primer trimestre de 2024, un 15% más que tras la reestructuración de finales de 2023, aunque apenas una fracción del negocio que tenía antes.
Su Ebitda fue negativo con -300.000 euros y la posición de deuda neta de 0,4 millones de euros. La firma pronosticó que tendrá un notable incremento de actividad y una evolución positiva del Ebitda en el segundo semestre de 2024.
La semana pasada, Ezentis dijo que usará los nuevos fondos obtenidos para financiar su crecimiento vía adquisiciones.
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