Holaluz ultima detalles para su refinanciación con nuevos inversores
La empresa de energía renovable Holaluz se encuentra en la fase final de preparación para su refinanciación, un proceso que busca atraer a nuevos inversores que apoyen su crecimiento y consolidación en el mercado. Según fuentes cercanas a la empresa, los detalles finales están siendo ultimados para presentar una oferta atractiva a los potenciales inversores. La refinanciación permitirá a Holaluz pagar sus deudas actuales y contar con recursos adicionales para impulsar su expansión en España y otros países. La noticia ha generado gran interés en el sector energético, ya que Holaluz es una de las empresas más innovadoras y sostenibles del mercado.
Holaluz refina su deuda y abre puertas a nuevos inversores
La energética catalana Holaluz entra en la recta final de año con cierto optimismo, después de renovar un pagaré de siete millones este verano y recibir 8,1 millones de euros entre mayo y junio. Ahora, la empresa explora opciones de refuerzo financiero mediante inversores en el capital y deuda, tanto con actores públicos como privados.
La empresa busca reforzar su situación financiera en el último trimestre del año, según fuentes cercanas a la comercializadora. Para lograrlo, Holaluz ha llevado a cabo various negociaciones en los últimos meses. En abril, anunció que tenía todo preparado para firmar un préstamo de 10 millones con el Institut Català de Finances (ICF); tres millones con Avançsa, empresa de promoción y localización industrial de Cataluña; un préstamo convertible con varios 'family offices' catalanes de un estimado de dos millones y un 'equity line' de hasta seis millones.
Pero en mayo, la empresa informó que seguía avanzando en la refinanciación de su actividad y que abría una nueva alternativa adicional, que consistía en un préstamo del ICF por diez millones, un préstamo de Avançsa por tres millones y préstamos convertibles por siete millones con un inversor/industrial del sector.
La deuda financiera neta se redujo en 8,2 millones de euros, al pasar de los 65,4 millones que adeudaba a finales de 2023 hasta los 57,2 millones de euros al cierre de abril de este año. La deuda está compuesta por el pagaré de siete millones, préstamos bancarios y otros instrumentos de financiación circulante (pólizas, 'confirmings', etc.). La mayoría de los instrumentos están avalados por el ICO, con tipos de interés favorables, según la propia Holaluz.
Además, la facturación recurrente mensual oscilaba en esa fecha entre los 15 y los 20 millones de euros. La empresa también comunicó un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 22,9 millones hasta abril en términos normalizados consolidados en los últimos 12 meses.
Holaluz expulsó del consejo a los fondos críticos, Axon Capital e Inversiones y Geroa Pentsionak, y emprenderá acciones legales contra ellos para reclamarles responsabilidades por daños patrimoniales tras rechazar las cuentas de 2023, que arrojaban unas pérdidas de 26 millones de euros.
En julio, la empresa notificó la renovación del pagaré y aseguró que este nuevo movimiento le servía para reforzar la solidez de su estructura de deuda para ejecutar el plan de negocio. Ahora, fuentes financieras auguran posibles movimientos en el capital si el proceso de reestructuración de deuda llega a buen término, para lo cual contrató los servicios de PwC.
Un potencial socio podría imponer la condición de tomar el control, luego consolidar la cartera de clientes en su grupo o mantener la firma catalana como una comercializadora alternativa, como hace, por ejemplo, Repsol con Gana Energía. Además, como la sociedad a día de hoy vale 'negativo', todo hace indicar que un socio industrial solo entraría si antes hay una quita de la deuda.
Por ahora, Holaluz está centrando sus esfuerzos en ser una compañía más saneada a través de un plan de ahorro de costes. En junio avanzó un recorte acumulado de costes de 30 millones de euros en 2023 gracias al proceso de eficiencia operativa puesto en marcha para garantizar la viabilidad de su negocio.
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