La mayor petrolera del mundo, Aramco, recauda 6.000 millones de dólares en emisiones de bonos

La mayor petrolera del mundo, Aramco, recauda 6.000 millones de dólares en emisiones de bonos

En un movimiento que ha generado gran interés en el mercado financiero internacional, Aramco, la mayor petrolera del mundo, ha logrado recaudar un total de 6.000 millones de dólares a través de la emisión de bonos en el mercado de capitales. Esta operación financiera histórica permitirá a la empresa saudita fortalecer su posición en el mercado energético global y financiar sus proyectos de expansión. La emisión de bonos, que ha sido calificada como una de las más grandes de la historia, ha sido muy bien recibida por los inversores, lo que refleja la confianza en la estabilidad financiera y el crecimiento sostenible de la empresa.

La mayor petrolera del mundo, Aramco, recauda 6.000 millones en emisiones de bonos

La petrolera estatal saudí Aramco, la mayor firma dedicada al crudo en el mundo, ha anunciado que ha recaudado 6.000 millones de dólares en emisión de bonos en tres tramos con vencimientos a 10, 20 y 30 años, según ha informado en un comunicado la multinacional petrolera.

La transacción, que se fijó el 10 de julio de 2024 y se listó en la bolsa de valores de Londres, recibió una fuerte demanda por parte de una base diversificada de inversores institucionales centrados en activos de grado de inversión. Ello hizo que la oferta se suscribiera más de seis veces, 1.000 millones por encima del objetivo inicial de 5.000 millones de dólares.

Estamos complacidos con el gran interés y el nivel de participación de inversores a nivel global, tanto los ya existentes como nuevos, celebró el vicepresidente ejecutivo de finanzas y director financiero de la petrolera saudí, Ziad T. al Murshed, según la nota.

Los tramos incluyen 2.000 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2034 y un cupón del 5,250 %, otros 2.000 millones con vencimiento en 2044 y un cupón del 5,750 %, además de otros 2.000 millones en notas con vencimiento en 2054 y un cupón del 5,875 %.

Descuento negativo en todos los tramos, destacó Al Murshed, tras señalar que nuestro libro de órdenes superó los 33.000 millones de dólares en su punto más alto, lo que refleja la excepcional resiliencia financiera y el sólido balance de Aramco.

Hemos demostrado consistentemente nuestra disciplina financiera, al tiempo que entregamos valor para los accionistas y crecimiento empresarial, y nuestro objetivo es mantener una sólida calificación crediticia de grado de inversión a lo largo de los ciclos económicos, añadió.

Aramco es una de las principales compañías integradas de energía y productos químicos del mundo y salió por primera vez a la bolsa saudí en diciembre de 2019 y ofertó cerca del 1,5 % de sus títulos dentro del mayor proceso de operación de venta pública de acciones (opv) de la historia, que se valoró en unos 25.000 millones de dólares.