La mayor petrolera del mundo, Saudi Aramco, recauda 6.000 millones de dólares en emisión de bonos

La mayor petrolera del mundo, Saudi Aramco, recauda 6.000 millones de dólares en emisión de bonos

En un movimiento financiero sin precedentes, Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo, ha logrado recaudar un impresionante monto de 6.000 millones de dólares en su reciente emisión de bonos. Esta operación financiera histórica se convierte en una de las más grandes de la historia, destacando la confianza de los inversores en la empresa estatal saudí. La emisión de bonos, que fue lanzada en los mercados financieros internacionales, contó con una gran demanda, lo que permitió a la petrolera recaudar esta cifra récord. Esta noticia tiene un gran impacto en el mercado energético y financiero global, y se espera que tenga importantes consecuencias en el futuro de la empresa y la economía saudí.

Saudi Aramco recauda 6.000 millones de dólares en emisión de bonos con gran demanda

La petrolera estatal saudí Aramco, la mayor firma dedicada al crudo en el mundo, ha anunciado este jueves que ha recaudado 6.000 millones de dólares en emisión de bonos en tres tramos con vencimientos a 10, 20 y 30 años, según ha informado en un comunicado la multinacional petrolera.

La transacción, que se fijó el 10 de julio de 2024 y se listó en la bolsa de valores de Londres, recibió una fuerte demanda por parte de una base diversificada de inversores institucionales centrados en activos de grado de inversión. Ello hizo que la oferta se suscribiera más de seis veces, 1.000 millones por encima del objetivo inicial de 5.000 millones de dólares.

Estamos complacidos con el gran interés y el nivel de participación de inversores a nivel global, tanto los ya existentes como nuevos, celebró el vicepresidente ejecutivo de finanzas y director financiero de la petrolera saudí, Ziad T. al Murshed, según la nota.

Detalles de la emisión de bonos

Los tramos incluyen 2.000 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2034 y un cupón del 5,250 %, otros 2.000 millones con vencimiento en 2044 y un cupón del 5,750 %, además de otros 2.000 millones en notas con vencimiento en 2054 y un cupón del 5,875 %.

Descuento negativo en todos los tramos es una muestra de nuestra propuesta crediticia única, destacó Al Murshed, tras señalar que nuestro libro de órdenes superó los 33.000 millones de dólares en su punto más alto, lo que refleja la excepcional resiliencia financiera y el sólido balance de Aramco.

Hemos demostrado consistentemente nuestra disciplina financiera, al tiempo que entregamos valor para los accionistas y crecimiento empresarial, y nuestro objetivo es mantener una sólida calificación crediticia de grado de inversión a lo largo de los ciclos económicos, añadió.

Aramco, una de las principales compañías integradas de energía y productos químicos del mundo

Aramco es una de las principales compañías integradas de energía y productos químicos del mundo y salió por primera vez a la bolsa saudí en diciembre de 2019 y ofertó cerca del 1,5 % de sus títulos dentro del mayor proceso de operación de venta pública de acciones (opv) de la historia, que se valoró en unos 25.000 millones de dólares.