Repsol Cierre esta Martes una Emisión de Bonos por 850 Millones de Euros, con una Demanda que Triplica la Oferta
La empresa energética española Repsol ha logrado un gran éxito en el mercado de capitales al cerrar esta martes una emisión de bonos por un valor de 850 millones de euros. Lo más destacado de esta operación es que la demanda de estos títulos de deuda ha triplicado la oferta, lo que refleja la gran confianza de los inversores en la solidez financiera y el crecimiento de la compañía. Esta emisión de bonos es un paso más en la estrategia de financiamiento de Repsol para impulsar sus proyectos de inversión y consolidar su posición en el mercado energético.
Repsol cierra emisión de bonos por 850 millones con demanda que triplica la oferta
La energética española Repsol ha completado con éxito una emisión de bonos a diez años por un total de 850 millones de euros, con una demanda que triplicó la oferta, según fuentes del mercado citadas por Europa Press.
Los bonos, que vencen en 2034, ofrecen un cupón anual del 3,625%, con un precio de emisión fijado en el 99,497% de su valor nominal y una rentabilidad del 3,686%.
Repsol ha recibido expresiones de interés por más del triple de la cantidad ofertada, con más de 230 cuentas interesadas. El grupo ha aprovechado, en la reapertura de los mercados de deuda tras el parón de verano, el momento de alta liquidez y de tipos de interés a la baja para realizar una operación que permite alargar el vencimiento medio de la deuda de la compañía.
El éxito de esta emisión demuestra el apoyo de la comunidad inversora a la estrategia de la compañía, que desarrolla una estrategia multienergética que prioriza la creación de valor en sus negocios en la transición energética y una atractiva remuneración al accionista.
Resultados financieros del primer semestre
Repsol obtuvo un beneficio neto de 1.626 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 14,5% con respecto al mismo período del ejercicio anterior, en un contexto marcado por los bajos precios del gas y unos menores márgenes de refino.
Mientras, el resultado neto ajustado del grupo, que mide específicamente la marcha de los negocios, alcanzó los 2.126 millones de euros a cierre de junio, un 21,8% inferior a los seis primeros meses de 2023.
Flujo de caja y deuda neta
El flujo de caja de las operaciones durante el segundo trimestre de 2024 del grupo ascendió a 925 millones de euros, 770 millones de euros inferior al mismo período del año pasado, debido principalmente a la salida de caja por la adquisición del 49% restante en Repsol Resources UK y al acuerdo para cerrar el procedimiento arbitral con Sinopec.
Excluyendo este efecto, el flujo de caja de las operaciones durante el trimestre fue 216 millones de euros superior respecto al mismo período de 2023.
Por su parte, la deuda neta del grupo al cierre del segundo trimestre de 2024 se situó en 4.595 millones de euros, 694 millones de euros más a la cifra al cierre del primer trimestre de este año, debido principalmente al programa de recompra de acciones y a nuevos contratos de arrendamientos.
Mientras, la liquidez Repsol a cierre de junio fue de 9.669 millones de euros -incluyendo las líneas de crédito comprometidas no dispuestas-, lo que supone 3,09 veces los vencimientos de deuda bruta a corto plazo.
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