La empresa española Sacyr, especializada en infraestructuras y concesiones, ha logrado un importante éxito financiero al obtener 222 millones de euros en una ampliación de capital. Esta inyección de fondos tiene como objetivo principal impulsar sus concesiones de autopistas, fortaleciendo así su posición en el mercado. Esta noticia supone un gran avance para la empresa, que buscará aprovechar este apoyo financiero para consolidar su presencia en el sector de las infraestructuras de transporte. Este movimiento estratégico permitirá a Sacyr consolidar su crecimiento y afianzar su posición como líder en el mercado de concesiones de autopistas.
Sacyr obtiene 222 millones de euros en ampliación de capital para impulsar concesiones de autopistas
El grupo constructor Sacyr ha captado un total de 222 millones de euros durante la ampliación de capital que lanzó en la tarde del jueves. El objetivo de la firma que dirige Manuel Manrique es promover el desarrollo de sus proyectos concesionales de autopistas en todo el mundo.
Según ha señalado la empresa, con esta operación, ha obtenido un importe total agregado, incluyendo importe nominal y prima de emisión, de 222,01 millones de euros, mediante la emisión de 66,67 millones de nuevas acciones ordinarias pertenecientes a la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación.
El importe nominal de la ampliación de capital ha ascendido a 66,67 millones de euros y las nuevas acciones se emitirán a un precio de 3,33 euros por cada nuevo título, de los que 1 euro corresponden al importe nominal y 2,33 euros a la prima de emisión, lo que supone un descuento del 8,67% sobre el precio al que cerraron ayer las acciones de Sacyr (3,646 euros).
Las nuevas acciones representan aproximadamente el 9,6% del capital social de Sacyr antes de la ampliación de capital y aproximadamente el 8,7% tras la ampliación.
Proyectos concesionales de autopistas
Sacyr destinará los fondos, de forma concreta al desarrollo de proyectos como el Anillo Vial Periférico de Perú, la autopista I-10 de Estados Unidos o la Via del Mare y la A-21 en Italia, así como a otros nuevos proyectos concesionales que Sacyr pueda ganar en el corto plazo.
La cartera de oportunidades está principalmente centrada en proyectos 'greenfield' (desde la construcción del activo) a largo plazo con riesgo de demanda limitado o inexistente y en países de habla inglesa con moneda fuerte, así como en mercados locales, con retornos anuales en el rango del 18% al 20%.
La compañía defiende que esta operación servirá para respaldar el crecimiento previsto y así alcanzar en 2027 un equity invertido de 2.600 millones de euros, un 60% más que en la actualidad. En 2027 se espera que la compañía cuente con 30.000 millones de inversión bajo gestión, un 50% más que a cierre del pasado ejercicio, según lo fijado en su plan estratégico.
Manrique suscribe 600.600 acciones
El presidente, consejero delegado y cofundador de Sacyr, Manuel Manrique, titular de aproximadamente el 1,2% del capital social de la compañía, y José Manuel Loureda, consejero dominical y cofundador de Sacyr, titular indirecto de aproximadamente el 7,3% del capital social, han suscrito 600.600 y 1.801.801 nuevas acciones en la ampliación, respectivamente, según ha remarcado la compañía.
Ambos accionistas están sujetos a un compromiso de no disposición ('lock-up') de las nuevas acciones de 90 días a partir del día del cierre de la ampliación de capital. De forma adicional, Nortia Capital, titular indirecto de aproximadamente un 5,08% del capital social de Sacyr, ha suscrito 3.390.000 nuevas acciones en la ampliación.
Las nuevas acciones serán admitidas a negociación en las Bolsas de Valores españolas hoy mismo y empezarán a cotizar el próximo lunes, 27 de mayo. Sacyr prevé que la liquidación de las operaciones bursátiles para la entrega de las nuevas acciones a los inversores tenga lugar en torno al próximo martes, 28 de mayo.
Deja una respuesta