En un llamado urgente, el ejecutivo de BBVA, Carlos Torres, se dirigió a los accionistas de la entidad para defender la oferta de adquisición sobre Banco Sabadell. En este contexto, Torres destacó la generación de valor que se espera lograr mediante esta operación, enfatizando la importancia estratégica de esta unión para el futuro de ambas instituciones financieras. A lo largo de su intervención, el ejecutivo de BBVA subrayó los beneficios económicos y financieros que se esperan obtener, así como la creación de sinergias que permitirán a ambas entidades fortalecer su presencia en el mercado.
El presidente de BBVA, Carlos Torres, defiende la OPA hostil sobre Banco Sabadell
El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha enviado una carta a los accionistas del banco en la que destaca las bondades de la oferta pública de adquisición (OPA) hostil sobre Banco Sabadell. En el marco de la celebración de la junta extraordinaria que se celebrará el próximo 5 de julio, Torres busca amarrar apoyos en medio de un accionariado excesivamente atomizado.
En la carta, Torres defiende que la operación tiene como objetivo unir ambas entidades, construir un banco más fuerte y rentable, y un referente en el mercado por volumen de activos, créditos y depósitos. La mayor escala derivada de esta operación permitirá afrontar los retos estructurales del sector financiero en mejores condiciones, abordando de manera eficiente las necesarias inversiones en transformación digital de un sector cada vez más global, destaca el banquero.
La ampliación de capital
La ampliación de capital se realizará mediante la emisión de nuevas acciones de BBVA sin derecho de suscripción preferente y sin requerir desembolso alguno, ya que se dirige a los accionistas de Banco Sabadell que acepten la oferta de compra. Se prevé que el banco de origen vasco emita 1.126 millones de acciones nuevas, equivalentes a 551,9 millones en el momento del anuncio.
La operación generará valor para todos los accionistas gracias a la creación de un banco más fuerte y competitivo, además de una mejora estimada del beneficio por acción de alrededor del 3,5% (una vez se produzcan los ahorros asociados a la integración) y un limitado impacto estimado en el ratio de capital CET 1 de 30 puntos básicos.
Política de dividendos
Torres ha apuntado que mantendrán la política de remuneración, que suele repartir entre el 40% y el 50% del beneficio, con posibilidad de combinar efectivo con recompras, distribuyendo cualquier exceso de capital por encima del 12%.
Rechazo del Gobierno
En medio del rechazo del Gobierno, que tiene capacidad para vetar la fusión, pero no para impedir la OPA, el directivo ha puesto en valor la operación que, según Torres, es positiva para los clientes. Tendrán a su disposición una propuesta de valor diferencial, por la complementariedad de las franquicias, la mayor oferta de productos y el alcance global del banco, enfatiza, para subrayar que la nueva entidad resultante tendría mayor capacidad de financiación para familias y empresas.
Autorización regulatoria
BBVA ya ha solicitado autorización a las autoridades regulatorias pertinentes, incluido el Banco Central Europeo (BCE), cuyo plácet es necesario para que la CNMV de su visto bueno. Previsiblemente, el organismo encabezado por Rodrigo Buenaventura admitirá a trámite esta semana el folleto de la OPA, que contempla la cesión de un 16% de control a los accionistas de Sabadell en caso de prosperar.
Deja una respuesta