Grifols completa la ampliación de 300 millones de euros de su emisión privada de bonos

Grifols completa la ampliación de 300 millones de euros de su emisión privada de bonos

La empresa biofarmacéutica española Grifols ha anunciado la finalización con éxito de la ampliación de su emisión privada de bonos, que alcanza un valor de 300 millones de euros. Esta operación forma parte de la estrategia de la empresa para reforzar su posición financiera y impulsar su crecimiento sostenido. La emisión, que ha sido muy bien recibida por los inversores, demuestra la confianza en el crecimiento a largo plazo de la empresa y su capacidad para generar valor sostenible para sus accionistas y stakeholders. Con esta operación, Grifols refuerza su compromiso con la inversión en investigación y desarrollo, así como en la expansión de sus operaciones globales.

Grifols completa ampliación de 300 millones de euros en emisión de bonos garantizados

La farmacéutica líder en la producción de medicamentos derivados del plasma, Grifols, ha ampliado en 300 millones de euros su emisión privada de bonos garantizados (senior secured notes) completada el 30 de abril de 2024 por importe de 1.000 millones de euros. Esta ampliación se ha realizado en los mismos términos económicos que la emisión anterior: cupón anual del 7,5%, vencimiento en mayo de 2030 y un precio de compra del 98,50% del importe nominal de los bonos.

Estos bonos cuentan con las mismas garantías y derechos reales (security interest) que la anterior emisión. De este modo, incluyendo esta ampliación, la emisión total de Grifols se sitúa en 1.300 millones de euros.

Los fondos correspondientes a esta ampliación se han recibido hoy y se utilizarán para repagar parte de la línea de crédito 'revolving'. Los 1.000 millones de euros previamente emitidos y desembolsados se han utilizado para amortizar los bonos no garantizados (senior unsecured notes) con vencimiento en mayo de 2025.

El consejero delegado de Grifols, Nacho Abia Buenache, ha destacado la confianza de los mercados financieros en la solidez operativa de la compañía, lo que permite fortalecer una estructura financiera de largo plazo.

Grifols ha contado con Osborne Clarke y Proskauer Rose LLP como asesores legales. Bank of America y BNP Paribas han sido los agentes colocadores. Los bonos se vendieron en una colocación privada a compradores institucionales cualificados con arreglo a la sección 4(a)(2) de la US Securities Act de 1933, en su versión modificada, y a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos con arreglo al Reglamento S de la Securities Act.

Acciones de Grifols caen en torno al 1,5% en la sesión de este martes, hasta 9,46 euros.

Para más información, puede consultar los gráficos de las acciones de Grifols en la siguiente sección: