La FCC aprueba la oferta pública inicial de sus empresas inmobiliaria y de cemento
En un hitórico paso hacia la desinversión y la reestructuración de sus activos, la FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) ha obtenido la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para lanzar la oferta pública inicial (OPI) de sus empresas inmobiliarias y de cemento. Esta decisión marca un punto de inflexión en la estrategia de la empresa, que busca diversificar su cartera de negocios y incrementar su valor para los accionistas. La OPI, que se espera que tenga lugar en los próximos meses, abrirá las puertas a la participación de inversores institucionales y particulares en las empresas de inmobiliaria y cemento, lo que contribuirá a impulsar el crecimiento y el desarrollo de estos sectores.
FCC lanza a bolsa sus negocios inmobiliario y de cemento con valor de 1.596 millones de euros
La junta de accionistas de FCC ha aprobado la salida a bolsa de sus negocios inmobiliarios y de cemento a través de la empresa independiente Inmocemento, que tendrá un valor de 1.596 millones de euros y comenzará a cotizar en bolsa este año.
La presidenta de FCC, Esther Alcocer Koplowitz, ha aclarado que todos los accionistas del grupo recibirán una cantidad de títulos en la nueva compañía equivalente al número de acciones de las que dispongan en FCC. Además, ha explicado que con la operación la constructora busca diferenciar la valoración de estos negocios respecto al conjunto del grupo.
Beneficio neto de 225,2 millones de euros
El consejero delegado, Pablo Colio, ha expuesto ante la junta unas cuentas proforma que cifran en 225,2 millones de euros el beneficio neto que registraría la firma de haber sido una realidad desde 2023. Según estas estimaciones, Inmocemento contaría también con un volumen de ingresos de 867,7 millones y un resultado de explotación de 244,4 millones.
El volumen de activos de esta nueva compañía que aglutina los negocios inmobiliario y de cemento ascendería a cierre de 2023 a 4.376 millones, con una deuda financiera neta de 1.073,5 millones y un patrimonio neto de 2.768,4 millones.
Composición del patrimonio escindido
El patrimonio escindido de FCC, que será traspasado a Inmocemento, está formado por las acciones que FCC tiene en FCYC (unidad inmobiliaria) y en Cementos Portland Valderrivas (unidad cementera), un 80% y un 99%, respectivamente.
En la división inmobiliaria se enmarcan actividades como la venta y explotación de solares, centros comerciales o geriátricos, así como la propia promoción inmobiliaria, además de participaciones como la de Realia (76,6%) o Metrovacesa (21,2%). Se segregará el 80% de FCYC en manos de FCC, pues el 20% restante de esta unidad seguirá controlado por Soinmob, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim.
Dividendo y cuentas de 2023
Además de la escisión de Inmocemento, la junta de accionistas de FCC ha servido para aprobar un dividendo flexible de 0,65 euros por título, un 30% más, lo que le llevará a ampliar el capital por un máximo de 283,47 millones. El consejero delegado ha defendido que esta es la mejor manera de retribuir al accionista, después de que uno de ellos planteara la posibilidad del pago en efectivo.
La junta, en la que ha estado representado el 93,88% del capital de la compañía, ha servido también para aprobar las cuentas de 2023, la renovación como consejeros dominicales de Esther Alcocer y de Juan Rodríguez por cuatro años más, y la fijación en once del número de miembros del consejo de administración.
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