En un movimiento que revoluciona el panorama energético global, Arabia Saudí ha logrado un éxito sin precedentes con la venta de una pequeña parte de su gigante energético, Aramco. La oferta pública inicial (IPO) de la empresa estatal saudí ha generado un ingreso récord de más de 10.300 millones de dólares, convirtiéndose en la mayor IPO de la historia. Lo más impresionante es que este logro se ha alcanzado con la venta de solo un 0,64% de las acciones de la empresa. Esta operación financiera histórica consolida la posición de Arabia Saudí como una potencia energética global y abre nuevas oportunidades para el desarrollo económico del país.
Aramco vende 1.545 millones de acciones por 27,25 riales cada una
Arabia Saudí ha recaudado 42.101 millones de riales, equivalentes a 10.310 millones de euros, tras la venta de 1.545 millones de acciones de la petrolera estatal Saudí Aramco, lo que representa el 0,64% del capital social de la firma.
El precio de venta se ha situado en 27,25 riales por título, lo que supone un descuento del 6% respecto de los 29 riales marcado al cierre de la sesión del pasado 30 de mayo, última jornada hábil en la Bolsa de Riad antes del anuncio de la colocación.
Financiará iniciativas del Gobierno saudí Los fondos obtenidos contribuirán a financiar las iniciativas del Gobierno saudí para diversificar la economía del país más allá del petróleo, incluyendo apuestas como la inteligencia artificial (IA), los deportes o el turismo.
Oferta minorista y asignación de acciones La petrolera ha remarcado que la oferta minorista ha sido totalmente suscrita y le serán asignadas el 10% de las acciones de la oferta, mientras que el 90% restante se asignará a inversores institucionales.
Opción de sobreasignación Con el fin de permitir cubrir posiciones cortas resultantes de cualquier sobreasignación, el Gobierno ha otorgado al agente estabilizador una opción de sobreasignación o greenshoe, para adquirir un 10% de acciones al precio final de oferta y que podrá ejercerse en un plazo máximo de 30 días tras el inicio de la negociación de las acciones en la Bolsa de Riad.
Mayor OPV de la historia Saudi Aramco protagonizó en diciembre de 2019 la mayor OPV de la historia al levantar 96.000 millones de riales (alrededor de 24.000 millones de euros), superando los 25.000 millones de dólares (22.525 millones de euros) recaudados por la china Alibaba en su debut en la Bolsa de Nueva York.
Resultados financieros En el primer trimestre de 2024, Aramco obtuvo un beneficio neto atribuible de 27.562 millones de dólares (25.320 millones de euros), lo que supone una reducción del 12% con respecto al mismo período del ejercicio precedente.
Distribución de dividendos El consejo de Aramco declaró un dividendo base de 20.300 millones de dólares (18.649 millones de euros) y una nueva distribución de dividendos vinculados al desempeño de 10.800 millones de dólares (9.921 millones de euros), elevando el total de dividendos declarados para el primer trimestre a 31.067 millones de dólares (28.540 millones de euros).
Expectativas para 2024 La petrolera espera que se declaren dividendos totales de 124.300 millones de dólares (114.491 millones de euros) en 2024, incluido un dividendo base de 81.200 millones de dólares (74.596 millones de euros) y un dividendo vinculado al rendimiento de 43.100 millones de dólares (39.595 millones de euros).
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